曾炎裕專欄-科技與地產業面對高度不確定的第三季

曾炎裕專欄-科技與地產業面對高度不確定的第三季
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臺積電ADR價格跌回前波低點,反應通膨衝擊科技產業的評價,即使上游半導體業績尚未衰退但股價已集體大跌,預計7月中旬起的科技財報周後將引發領另一波減碼賣壓。

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臺積電500元保衛戰,關鍵是ADR反彈力道以及美元指數表現,如果美元續強臺幣貶值,外資減碼首選是部位最大的臺積電,地緣政治風險導致長線主權基金調節臺積電「獲利出場」,長線資金反向回補部位前行情不穩。

三星目前面板庫存水位約16周,集邦科技指三星希望將庫存降低至10~12周的正常水位,估計至少1個月以上時間消化庫存。此外,LG電子、京東方、華星光電等都減少供應鏈採購。

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PC與手機消費性電子需求疲弱共同影響在面板,面板價格持續創新低,55吋以下電視尺寸跌破現金成本甚至貼近材料成本,大尺寸65吋以上終端需求疲軟,電視品牌下修出貨目標,似乎驗證友達羣創今年辦理現金減資並減發股利的真正目的是「積糧縮減資本因應景氣寒冬」。

政府護盤有整數關卡的迷思,如17,000、16,000、15,000點都會護盤,因爲沒有停損機制,護盤就是持續買進權值股,直到空頭結束。但投資機構或一般投資人在面對市場大跌時,絕對不可以有「基本面有利空嗎?」「沒有?那就是市場誤殺,續抱。」的鴕鳥心態,6月許多中小型科技股漲勢並不代表會持續到年底,基本面佳但股價高檔後籌碼鬆動者拉回壓力大。

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股市百年曆史證明指數進入空頭行情時,跌幅可能是30%或50%,但大多數個股貝他值遠大於1,股價跌起來是沒有盡頭的,這也是「漲時重勢、跌時重質」的真正意義。

穆斯克稱對經濟有「超級糟糕的感覺」,穆斯克和微軟比爾蓋茲長期不合、穆斯克也和貝佐斯不合、穆斯克也和巴菲特不合,他最忠實盟友是女股神木頭姐,但近期電動車與虛擬貨幣利空不斷,比特幣暴跌而且虛擬貨幣圈水很深,幣圈人士都把比特幣進入熊市原因歸咎給聯準會緊縮政策,但更多人認爲是泡沫化,比爾蓋茲表示,他不投資加密貨幣,他認爲加密貨幣對社會沒有任何貢獻,近日他更直指NFT是基於「博傻理論」,「顯然地,無聊猿是昂貴的數位猴子圖像,並不會改善世界。」

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穆斯克透過「網路迷因」梗圖揭露他預期下個崩跌產業,即笑容詭異手持鐮刀的死神逼近貼有「房地產」大門,此前貼有「股市」及「加密貨幣」前淌着血跡,穆斯克推文回覆「正解」,這類梗圖近期廣被用NBA季後賽。

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物價上漲及利率攀升導致美國房貸需求創22年來新低,三個美國房地產主要推力都下降,一是利率飆高房貸壓力沉重;二是科技業衰退矽谷等地產漲勢趨緩;三是洗錢法規與加密貨幣大跌,精華區房地產接手動能下降。

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