百達投顧十週年 主題投資結合永續風潮

百達投顧十週年 主題投資結合永續風潮
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主題投資配置超過2成,回測顯示約有5-7%年化報酬率

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百達投顧在臺設立正式邁入第十年,持續爲在地投資人引進全方位主題投資策略,瑞士百達集團以二百餘年的投資經驗與領先全球的洞察視野,將客戶利益放在第一位,讓投資人擺脫短線市場利空左右,跟着大趨勢佈局主題投資,累積長期報酬。

說到一路走來的心得,百達投顧用「領、續」解釋:瑞士百達是最早發展主題投資的「領」航家之一,旗下主題策略全面且多元,主題投資就是其「看家本領」;主題策略長期回報的線圖就如山「嶺」般持續向上,證明主題投資的長期成效相當可觀。

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關於「續」,百達投顧強調,瑞士百達資產管理符合SFDR認可爲Article 9基金的規模爲全球最大,且百達投顧在臺核備的基金中,屬Article 9基金的檔數爲全臺之冠。由此可見,永續理念早已深植於瑞士百達的DNA,未來將會持續與投資人、客戶、乃至社會,建立負責任的關係。

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根據晨星2021年底最新統計資料顯示,瑞士百達資產管理的主題投資基金規模摺合新臺幣約1.9兆元,坐穩全球寶座。早在1995年瑞士百達率先推出首檔「生物科技」主題基金,當時DNA未被完全破解,一般人對生物科技產業仍然陌生,瑞士百達觀察到全球人口高齡化,且仰賴新藥研發及創新治療方式,推出生物科技策略,獲投資人認同,至二月底基金規模超過16億美元。

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瑞士百達於2000年觀察到全球對水資源的需求量日增,但供給量能與品質不足,水資源的開發、管理與再生將形成一個全球新趨勢,於是推出全球第一檔「水資源」主題投資,獲得法人、投資機構與主權基金的參與,至二月底資產規模超過90億美元,爲全球最大的水資源基金。

百達投顧總經理林秋瑾表示,在哥本哈根未來研究所協助下,瑞士百達資產管理找出人口結構變遷、網路經濟、永續發展等14項未來發展大趨勢,再從中集結出13項主題投資策略。「大趨勢形塑世界之不可撼動的力量,有大趨勢撐腰,主題投資的長期回報就有很多想像空間。」

百達-機器人科技本月甫於第25屆傑出基金金鑽獎-ESG基金類別中勝出,百達-環境機會-R歐元也獲得2022年Smart智富臺灣基金獎-資源、生態、替代能源股票型基金獎的殊榮,證明瑞士百達爲環境保護的付出獲得肯定,用投資創造正面影響力,也爲下一代子孫鋪一條幹淨健康的未來。

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